Đừng kết nối CRM khi pipeline chưa rõ
CRM chỉ hữu ích khi đội sales biết lead đến từ đâu, đang ở stage nào, ai chịu trách nhiệm và bước tiếp theo là gì. Nếu pipeline chưa rõ, tích hợp chỉ làm dữ liệu rối hơn.
Lead source và dữ liệu tối thiểu
Form website, chatbot, booking, Messenger, Zalo và Telegram đều có thể tạo lead. Mỗi nguồn nên có dữ liệu tối thiểu: tên, kênh, nhu cầu, thời điểm, owner và trạng thái follow-up.
Automation nên nhỏ và đo được
Bắt đầu bằng các tự động hóa có ích ngay: báo lead mới, nhắc follow-up, gắn tag theo nhu cầu và đẩy lịch hẹn vào pipeline. Sau launch mới tối ưu scoring và báo cáo nghẽn vận hành.
